скалы, в паре минут ходьбы от эльфийского поселения, Дилинир с несколькими эльфами занимались постройкой первой эльфийской кузни. Уже были готовы стены, шли работы над крышей. Дилинир внутри разбирался с устройством горна, он настолько был увлечён рисунками, что не слышал, как вошла Тарья. 
— Это для переплавки металлов, из которых ты сможешь ковать мечи, подобные тем, что я передала Амгорму.
 — Простите Тарья, я не слышал, как вы вошли! — эльф склонил голову перед богиней. — Те мечи просто великолепны! Из чего они сделаны?
 — Адамантий, этого металла нет на земле, но он иногда падает с неба. Ты наверняка видел падающие огни в небе — это метеориты. Некоторые из них состоят из адамантия, некоторые из обычного железа, а многие же просто из камня или льда. Но выковать адамантий очень сложно, и пока это возможно только в кузнице Летающего замка. Те мечи сделал мой брат Теос, когда-нибудь ты тоже сможешь делать такие мечи. Но начать ты должен с простого: сначала золото, медь и бронза, а потом железо. В тех документах, что я дала тебе, ты сможешь найти необходимую информацию о добыче металлов, они написаны на языке, знание которого заложено в вас вместе с чувством магии.
 — Да, я кое-что уже успел изучить. Металлы это нечто твёрдое, что можно размягчить нагреванием и придать нужную форму на наковальне.
 — Ты очень способный. Очень быстро учишься, думаю тебе пора начать поиски металлов, тут недалеко есть пещера с ручьём, начни поиски оттуда. Мне кажется, в ручье можно найти самородки меди и золота, а в самой пещере — медную руду.
 — Да, я видел эту пещеру, схожу туда завтра с Тираэлем.
 — Удачи тебе, сын мой! — Тарья растворилась в воздухе.
 На следующее утро Дилинир и Тираэль — темнокожий эльф с белыми и длинными почти до пояса волосами, сплетёнными в две косы, отправились в пещеру с несколькими орбами. За несколько часов поиска им удалось набрать мешочек золотых и медных самородков, после чего они устроились у входа в пещеру, чтобы отдохнуть и перекусить.
 — Странные камушки, но красивые. Мне сложно представить, что из них можно что-то сделать. — сказал Тираэль, разглядывая кусочек самородного золота, который искоркой отражался в его чёрных как уголь глазах.
 — Судя по записям, красота, это то немногое полезное, что есть у золота — ответил Дилинир — В изготовлении инструментов оно практически бесполезно — слишком мягкое.
 — А зачем мы его тогда собираем? Для красоты что ли?
 — Его легко расплавить, отработаем на нём отливку, да и посуду можно сделать будет.
 — Ты хоть представляешь, как всё это делать?
 — Пока только в общих чертах. — Дилинир вздохнул и начал подниматься. — Пойдём, думаю, нам хватит этого на первое время.
 Орбы неожиданно застрекотали и засуетились, их внимание привлёк шум из леса. Эльфы повернулись в сторону шума и увидели кабаниху, с несколькими поросятами, озабоченно кружившуюся у ручья неподалёку.
 — Привела потомство на водопой. — Сказал Дилинир.
 — Да, но, похоже, что-то случилось, какая-то она нервная — заметил Тираэль.
 — Похоже на то, нужно посмотреть!
 Дилинир встал и осторожно направился к кабанихе.
 — У неё, похоже, поросёнок в ручье застрял, давай его вытащим.
 Тираэль подошёл к Дилиниру и начал отвлекать и успокаивать кабаниху.
 — Надеюсь, она на нас не кинется. Тссс, малышка, успокойся, мы тебе хотим помочь! — Тираэль подошёл ближе к ней, слегка нагнулся и протянул к ней руку.
 Кабаниха обеспокоенно заворчала, но потом подошла ближе к ручью и стала привлекать внимание к застрявшему поросёнку. Дилинир спустился в ручей и подошёл к застрявшему детёнышу.
 — Лапа между камней застряла, вытащить не может — Дилинир нагнулся и аккуратно освободил поросёнка, который повизгивая ломанулся к матери.
 — Наверное, это и называла Тарья гармонией с природой! — сказал Тираэль, помогая Дилиниру выбраться на берег.
 Эльфы отправились в поселение, но не успели они пройти и несколько шагов, как их внимание снова привлекло стрекотание орба, летящего вдогонку с золотым самородком.
 — Мы, похоже, один камушек забыли! — Длинир взял у орба самородок и бросил в мешочек. — Не понимаю, как они что-то держат, если у них даже лапок нет, просто светящиеся шарики.
 — Сам не знаю, но помогают они хорошо.
 Спустя несколько месяцев кузница была доделана, и Дилинир с Тираэлем приступили к переплавке золота и меди. Используя формочки из глины, они сделали посуду и фигурки, а также первые медные инструменты — кирки и топоры. Во время очередного поиска самородков эльфы нашли серебро. Для серьёзных изделий оно, как и золото, оказалось слишком мягким, и тогда Тираэль добавил в него меди и золота. Получившийся сплав оказался более твердым, и кузнец изготовил два ножа.
 — Ух ты! Симпатично получилось! — Восхищённо сказал Дилинир. — Не слишком мягкие?
 — Да нет, режет неплохо, тупится правда быстро. Но у меня есть идея, но потребуется помощь Лучэль.
 — Ну, пойдём к ней, она, кажется, у кристалла.
 Кузнецы, как и предполагали, нашли Лучэль у кристалла, она с помощью магии проращивала семена цветов.
 — Привет, Лучэль! Нам нужна твоя помощь с магией! — Поприветствовал эльфийку Тираэль.
 — Приветствую! С удовольствием помогу! — улыбнулась Лучэль.
 — Вот гляди, есть пара ножей, хотелось бы улучшить их с помощью магии, Тарья говорила, что это возможно. — Тираэль показал свои серебряные ножи.
 — Да, я помню, давай попробуем. Что ты хочешь с ними сделать?
 — Металл слишком мягкий, и приходится часто затачивать, можно их заколдовать, что бы они ни тупились?
 — Хитро ты придумал, думаю можно, дай мне один. — Лучэль взяла нож, провела над ним рукой и произнесла заклинание — «Бусор остоне сито ис вездо!»
 На руке эльфийки проявились узоры, и серебристая дымка окутала лезвие.
 — Кажется всё, давай второй! — Лучэль повторила процедуру со вторым ножом. — Слушайте, а вы же в пещеры ходите часто, давайте попробуем сделать так, чтобы они вам там освещали всё!
 Лучэль положила перед собой оба ножа и начала произносить заклинание:
 — «Кос толо лези касар аргентум, лило сантзин ил он проснакрор, ис подабине каса посадор сове».
 — Ну-ка, проверим! — Лучэль взяла ножи, легко коснулась ими друг друга и их лезвия засияли приятным белым светом, ярким, но не слепящим. Ещё одно касание и свечение прекратилось.
 — Невероятно! — синхронно произнесли кузнецы.
 — А ты можешь нас научить такому? — Спросил Дилинир
 — Да, только давайте чуть позже, я пока сама не всегда могу правильно сконцентрироваться, удивлена чтор сейчас с первого раза получилось.
 — Хорошо, будем ждать! Спасибо тебе огромное! — Тираэль улыбаясь, поблагодарил Лучэль.
 Дилинир и Тираэль вернулись в кузницу и продолжили работу. Рукоятки ножей Тираэль обмотал кожей, сделав их более удобными в использовании.
 — Держи, это теперь